Los cazadores de demonios más poderosos son liderados por un hombre inmortal que ha tenido más de sesenta hijos: Shen Yuhua es una de ellos. Dada su falta de talento, ella vive una vida marginal acompañada de su aparentemente inofensivo sirviente, Golondrino. Llevada al límite por las burlas de su familia, Shen Yuhua termina cayendo al abismo... literalmente. Para salvarse, se hace discípula de Chu Tian, un legendario demonio quien le enseñará el tenebroso arte del cambio de rostro.